酒业新周期酒企该如何调整？和君这场会讲清楚了
酒业新周期酒企该如何调整？和君这场会讲清楚了 文丨酒业家团队（ID：jiuyejia360） 2023-08-06 14:08 12,047 微信扫一扫复制链接分享白酒 产业结构调整期，还有哪些新机会？
2023年8月5日，“求实务真 聚力前进”和君咨询酒水事业部年中会议暨第二届酒业私享创新论坛在江西会昌·和君小镇召开，来自全国各地的200多位酒行业从业者齐聚一堂，共话酒业行业新周期下的新机遇，并以《拥抱机构增长新机遇》、《探索创新发展新模式》、《寻找品类破局新路径》、《展望区域名酒新周期》、《迎接贵州名酒复兴新发展》为主题，举办了五场圆桌论坛。
目前中国酒业正经历调整期，价量齐跌给行业带来了诸多不确定性，尽管如此，头部品牌的发展依然给行业注入了强心剂，茅台的财报信息无疑佐证了这一点。和君咨询副总经理、酒水事业部总经理李振江表示，白酒行业没有香型之争，只有好坏之争。以品质升级为前提的工艺提升、迭代与创新，战略位置将变高；科技赋能具有前瞻性，技术研发的军备竞赛，将整体提升行业品质水准。
他判断，2023年白酒业规模将突破7500亿，触底反弹期到来；四川、贵州两大核心产区龙头地位确立，专业化向特色化转变基本完成，下一阶段方向是文娱化产区建设，“酒业迪士尼”将出现，将成为新的行业文化制高点；在投资上，白酒依旧是资本关注的重点产业，大型并购项目会此起彼伏。对于当前酒业而言，信心比黄金更重要。“0.99的10次方是0.9，1.01的次方是1.1，信心很重要，酒行业的从业者要有更加长期的信心和更加长期的韧性”，酒业家传媒创始人、中酒展组委会秘书长林向表示。
会上，李振江以《和君咨询对酒业发展的预判、机会与应对分析》为主题，分享了新周期内白酒行业发展趋势。
整体上，2023年，预计白酒业规模将突破7500亿、酱酒持续领跑接近2500亿、清香复苏突破1000亿。葡萄酒维持现有规模不变，国产酒比例继续提高，黄酒保持百亿规模，触底反弹期到来。
其中，四川、贵州两大核心产区龙头地位确立，多个特色产区星罗密布，专业化向特色化转变基本完成；下一阶段的方向是文娱化产区建设，“酒业迪士尼”的出现将成为新的行业文化制高点。
在品类上，国产葡萄酒迎来向上趋势，行业前五品牌将是行业红利获得者。聚焦组织、区域、商业一体化合作，是当下的核心工作；黄酒依旧以南方产区为主，北方产区仍在艰难生存期。而南方产区企业的突破核心在于：价格渐进式提升，品质升级势在必行，消费群培育与渠道聚焦。
在竞争格局上，“资本+品牌+组织+模式”的全要素竞争会持续加剧，成为提高竞争优势的核心。资本是发展过程中的推动要素，品牌是战略与时间的产物，组织是决定成功的关键要素，模式是提高资本效率与组织效率的核心要素。
另外，珠江经济带是中国经济顶流，长江经济带将成为中国最具活力的区域。“省会+县域”将是主流发展组合，2000万以上常住人口大型城市，基本都会出现在这里，美丽乡村建设的重心与标杆，也会在这里。
他还强调，白酒行业没有香型之争，只有好坏之争。以品质升级为前提的工艺提升、迭代与创新，战略位置将变高；科技赋能具有前瞻性，技术研发的军备竞赛，将整体提升行业品质水准。
在价格方面，消费升级与降级的分化速度加快，100-600元价格带极其活跃，规模将突破白酒行业的60%，是多数企业竞争的最大市场；1000元以上价格带会有新领袖、新品牌、新品类的出现。
同时，区域酒企稳定性增长态势加强，省酒格局的座次更迭趋势凸显，5-20亿的省级二名酒，有结构性增长的机遇。
在渠道上，深耕传统渠道依旧是提升竞争效率的首要任务，酱酒企业要特别重视，这可能是拿到二轮竞争入场券的最重要比拼；深度分销的基础理念没有变，但侧重点会发生变化，机制在商业，利润在终端，互动在消费群；餐饮渠道的商业化机制，可能成为又一次渠道爆发力。
不过，他认为，酒业人才缺口持续加大（生产、技术、市场营销等），同时能力结构要求发生变化，组织模式与人才队伍面临前所未有的挑战。科研院校、专业机构的战略性合作将是保障酒业人才的重要抓手，高端人才引进是重要环节。
李振江表示，“科普式营销+证言式营销”将是白酒行业品牌建设与营销迭代的核心，新的品质表达方式与竞争导向，是改变现有品牌、品类竞争被动局面的关键，酒企的创新性品类细分具有时代意义，技术突破、升级将引领新一轮增长。
当行业进入新周期，产业也进入了结构调整期。
国家统计局数据显示，2022年，规模以上白酒企业为963家，产量671.2万千升，同比下降5.6%（近10年新低）；完成营业收入6626.5亿元，同比增长9.6%；实现利润2201.7亿元，同比增长29.4%。
此外，2023年上半年社零总额同比增长8.2%，烟酒类零售总额同比增长8.6%，尤其6月份同比增长了9.6%，烟酒类依然保持较快增速。
白酒产业呈现虽然产量有所收缩，但销售收入与利润均保持了较高增长。这意味着，白酒市场份额向优质产区、名酒企业和名酒品牌集中化趋势明显。
“排名靠前的白酒企业，上半年利润基本上可实现两位数增长，品牌集中度进一步提高，产业机构持续调整变革”，依据贵州茅台发布半年报数据显示，2023年上半年，茅台实现营收695.76亿元，归母净利润359.8亿元，两个指标的同比增幅均为20.76%，超出市场预期。
五粮液浓香酒公司工会主席唐玉林表示，过去七年，白酒企业数量减少近四成、产量减少过半，但行业销售收入和利润总额分别提高到1.08倍和2.76倍。这种结构性增长的趋势将是长期的，2022年上半年，19家白酒上市公司共实现营收1814.19亿元，净利润700.61亿元。贵州茅台、五粮液、洋河股份、山西汾酒和泸州老窖共实现营收1447.45亿元，实现净利润623.31亿元，分别占比79.78%和88.97%。
那对于大部分酒企而言，在产业结构调整期，将有哪些机会？
刘旭认为，在产业结构调整期，也进行了产品结构的调整，两极分化明显。具体来说，价格带在千元以上的高端产品需求依然旺盛，价格稳定，另外一面，近两年，低端化的产品，消费量持续拉升。
四川全兴酒业有限公司董事长兼总经理祝勇表示，目前酱酒行业真正的品牌不多，这也给其他企业提供了机会，同时，渠道端也有很好的机会，谁能解决价格体系的痛点就能获得更高的市场。
贵州省仁怀市茅台镇金酱酒业有限公司总经理钟丽表示，企业的发展必须经历红利增长期、管理增长期、创新增长期。除了茅台镇的一线的酒厂以外，其他的大部分酒企才刚刚结束野蛮的生长周期。“在调整期，我们要守住底线，品质当先，同时要聚焦定位，做好质量，此外，要有创新，消费在迭代、渠道也在多元化，因此，我们的模式也需要创新。”她表示。
上海贵酒总裁鄢克亚表示，消费者对于白酒的需求已从功能需求上升到心智需求，这意味着，白酒产业最后的竞争是在保证品质的基础上，通过差异化去提高品牌力，满足消费者对文化的需求。“上海贵酒坚持差异化品牌定位，通过差异化营销，提高创新力和品牌力”。
