王旭伟权威解读2019进口酒数据：创十年最大降幅、进口葡萄酒弱势寻底、市场将持续分化

王旭伟权威解读2019进口酒数据：创十年最大降幅、进口葡萄酒弱势寻底、市场将持续分化 2020-03-05 16:33 12,093 微信扫一扫复制链接分享葡萄酒与烈酒王旭伟、酒类进口统计数据3月3日下午，酒业家直播第9期联合微酿举办了《2019进口葡萄酒数据深度解析2020市场趋势分析》公开课，特别邀请了中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会秘书长王旭伟为主讲嘉宾。截至文章发稿，直播观看人次已突破4.6万。在此次直播之前，中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会权威发布了“2019年1-12月酒类进口统计数据”。2019年进口酒市场量额双降，但其背后的市场逻辑是怎样的？2020年开局遭遇新冠疫情，进口酒市场格局又将如何演绎？这些问题无疑都是酒商最关注的。

直播过程中，王旭伟秘书长结合权威详实的数据，依次从酒类进口贸易整体情况、进口葡萄酒市场基本情况、进口葡萄酒市场展望三个维度出发，对进口酒市场做了全面深度的剖析。1

进口酒遭遇十年最大降幅

葡萄酒、烈酒、啤酒影响不一“2019年进口酒的总金额是50.1亿美元，同比下降了13%……2019年创造了近10年以来的最大下降幅度。”直播伊始，王旭伟秘书长首先分享了过去十年酒类进口数据，点明2019年进口酒市场的低迷。

据王旭伟介绍，进口酒在2010—2019年的十年间，年均复合增长率为13.8%。其中，葡萄酒的年均复合增长率为13.2%（瓶装葡萄酒为14.3%），进口烈酒为9.8%（白兰地为8.3%），进口啤酒为33.7%。2019年，中国葡萄酒进口金额24.3亿美元，同比下降14.8%。值得注意的是，进口葡萄酒在过去十年间有三个年份增长率为负，分别是2013年-1.6%、2014年-2.5%和2019年-14.8%。王旭伟也对两个负增长阶段给出了自己的见解：“13、14年很好理解，11、12年酒类市场是过热的，八项规定后，政务用酒大幅下降，造成了一个市场的调整。19年第二次下降，应该这样看，任何商品的进口走势都具有一定的周期性，从18年开始国家GDP增速下行，出台了一系列政策措施，包括去杠杆等等，因而市场热度下降。进口酒形势跟国家整个宏观经济形势是相关的。”烈酒进口方面，2019年进口金额为16亿美元，同比增长13.4%。据王旭伟介绍，在整个酒类下降的情况下，中国进口烈酒仍然保持非常好的增长态势，但是过去十年的年复合增长率显得比葡萄酒要平缓，不到10%。烈酒品类中，白兰地增幅更加平缓，过去十年年均复合增长率是8.3%。进口啤酒方面，2019年进口金额为8.2亿美元，同比下降9.3%，也是过去十年间首次负增长。同时，进口啤酒也是在进口酒类中年均复合增长率最高的。“总体来讲，我个人认为进口啤酒的增长前景不如葡萄酒和烈酒，主要原因是国内的市场集中度相对较高，企业竞争也很激烈。另外，啤酒的保温期相对较短，”王旭伟表示：“进口啤酒保持适度的增长，我觉得还是可以做到的。但是想达到以往动辄50%以上的年增幅，应该比较难。”2

进口葡萄酒弱势寻底：

进口来源地减少、企业数量增加、头部稳定

在重点介绍进口葡萄酒市场的基本情况时，王旭伟首先给出了五大论断：

1.进口葡萄酒市场弱势寻底，降速趋缓；

2.头部企业整体表现较稳定；

3.进口来源地减少，澳、法、智三家格局更加确定；

4.进口葡萄酒企业数量继续增加；

5.市场信息仍不对称，效率和成本优化空间较大。

从王旭伟公布的数据来看，从2018年8月起，瓶装酒进口额进入负增长，至2019年底仅有2019年7月份和12月份呈微幅正增长。王旭伟认为，进口酒的降速已经寻底趋缓，但是受到疫情的影响，探底的周期有所延长。

王旭伟重点介绍的第二点是进口来源地的减少。他表示：“2018年有75个国家和地区向中国出口葡萄酒，2019年只有69个。规模下降的主要原因是，小的、边缘的来源地自然减少了对中国的出口。”从2019年来看，瓶装酒进口来源地的前10个国家，占进口总额的96%。其中，澳大利亚、法国和智利占据前三位的格局是非常稳固的。

王旭伟同时指出，2019年澳大利亚葡萄酒对华出口实现了对法国的反超，主要因素有三点：一是中澳自由贸易协定，关税归零；二是澳洲酒有著名的大品牌拉动；三是澳大利亚葡萄酒投资移民的作用。“关于澳洲酒拉开与法国的差距，这种趋势我个人认为不一定可持续。”他同时也表达了对意大利葡萄酒未来潜力的看好。

另一个值得关注的现象是，进口酒领域的头部企业表现比较稳定。据王旭伟秘书长透露，国内进口额100万美元以上的腰部及头部企业在2019年表现总体稳定，在大盘下降15%的情况上，还有50%以上的企业保持增长。真正下降幅度较大的，是进口额在100万美元以下的进口企业，平均每年的进口额仅有12.4万美元。

虽然进口酒市场近两年处于下行盘整期，但企业的数量却是增加的。据王旭伟介绍，从过去10年的数据来看，中国进口瓶装葡萄酒企业数量整体上是不断增加的。2019年进口瓶装葡萄酒企业共有6559家，比2018年增加了148家。“产生这种情况的原因，我认为有两个，一是葡萄酒的商品属性，决定了它经营上的分散化；二是葡萄酒进口企业自身韧性十足，在市场大调整时期仍在坚持。”王旭伟解释道。

数据显示，2019年我国进口额在100万美元以上的进口葡萄酒企业是357家，500万美元以上的是61家，1000万美元以上的是25家。其中，1000万美元以上进口额企业，在2019年有一半仍然保持了增长；100万美元以下进口额的企业数量增多，总体进口额下降。具体来说，进口额在100万到500万美元之间的企业，增长和下降的比例是6:4；进口额500到1000万美元的企业，是2:1。2019年腰部以上的企业（进口额在100到500万美元）表现比大家预想的要出色。

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分化是市场重要特征

数字化转型应量力而行

“我个人，包括我们分会，对进口葡萄酒市场未来的判断还是偏乐观的。”王旭伟在直播中给出了自己对于进口葡萄酒市场的预判。在王旭伟看来，虽然疫情延长了市场调整期，但是国内的经济韧性非常强，如果防控工作及时到位，在今年底或明年初，葡萄酒市场会逐步恢复增长。因此，对于进口葡萄酒而言，向好的趋势不会改变。

王旭伟同时表示，一年多以来进口葡萄酒是一个存量市场，非常重要的一个特征就是分化。具体来说，对头部企业、头部的品牌来讲，他们可能的机会增多了，但是对于一些投机企业、投机产品而言，不能够做出自己的特点，建立不起自己的优势，那么在行业竞争中就会遇到一些瓶颈。整个行业的洗牌和整合，在这个存量市场竞争当中可能提速。

关于近来热度十足的数字化话题，王旭伟秘书长也给出了自己的看法。“由于疫情对传统模式的冲击，数字化的营销、管理模式越来越被认可，也有很多企业正在尝试转入数字化运营。但我必须强调，数字化不是简单的线上办公和线上销售，它需要整个企业做出全方面的配合与资源支撑。”王旭伟说道：“对于中小企业而言，还是应该聚焦产品与服务，不要把步子走得太快。另一方面，鼓励具备条件和资源且企业负责人已经下定决心的企业进行数字化转型，但不管做什么都需要一个过程，不要在短期内对数字化带来的效果抱有太大期望。但是，我相信数字化的作用在未来市场的竞争中是不容小觑的。”在直播的最后，王旭伟秘书长 也对国内的进口商给出了应对疫情的建议：

1.理性乐观的看待，做好疫情防控，保护好身边人，这是第一位；2.从进口角度来讲，应该保持谨慎，毕竟，疫情的后续影响还不明朗；3.企业不管大小，不能让团队闲下来，应通过各种方式让他们充实起来；4.数字化的大趋势不可逆转，但很多企业要量力而行，在条件具备、信心充足的情况下，坚定的向数字化发展，应该有一个不错的前景。