产业资本时代来临、酱酒仍在增长、清香“1+2+N”格局,和君带来了酒业哪13大趋势?
产业资本时代来临、酱酒仍在增长、清香“1+2+N”格局,和君带来了酒业哪13大趋势? 2022-07-30 11:15 12,029 微信扫一扫复制链接分享酱酒酱酒7月30日,在和君酒水事业部2022年中总结大会上,和君咨询高级合伙人、酒水事业部总经理李振江带来了《2022年酒业最新观察与发展预判》。在李振江看来,从宏观经济层面,将呈现以下三个特点:一是国家宏观经济短期波动,长期向好,刺激消费依旧是酒业最大利好。酒业扩容、酱酒扩容、品牌集中度加速提升是总体特征;二是三大经济带建设替代两个“三角”,大城市群建设变得尤为重要,省会经济和县域经济发展是强动力源;三是中国经济结构将发生历史性变化,新基建2.0将引领第四次产业革命。全球新能源革命,中国有望引领第三次能源革命。大量的项目抓手,会拉动新一轮酒水消费浪潮。品牌化企业会成为红利收割者。宏观经济之外,李振江表示,中国酒业将有以下13个特征与机会。1、50%以上酒企同比增长,竞争压力增强,纬度多元,意味着结构性市场调整正在进入深水区,走出来的,就是新时期的领袖;2、疫情影响波及面较广,二季度在山东、安徽、江苏、浙江、上海等省份滞销较为明显,头部品牌、次高端和中高价位产品,恢复性最快;3、酱酒增速依旧,行业进入转型升级期,“资本+产业”具有核心竞争力,“品牌+模式+组织”的复合竞争显现市场效用。酱酒TOP10即将成为市场主要获益者;“浓香、清香20年、30年市场运作完成市场积累,而酱酒靠资本运作完成资本积累。”4、酱酒最大的机会是三个多元——价格多元、渠道多元、产区多元。200-500元是确定性发展机会,圈层品牌向公众品牌大转移;贵酱格局已经清晰,川酱老二呼之欲出;“如果酱酒还能出一个50亿元级别品牌的话,可能就出自大众酱香品牌。”5、清香型品类十四五期间规模突破1300亿(目前近900亿),除汾酒外,至少还有一家百亿级的清香型酒企出现。“1+2+N”的基础格局在十四五末会形成,即1个大产区、2个百亿级品牌、N个区域性特色品牌,短期和中期看区域割据仍旧是主旋律;6、上市公司与规模性国企是确定性行业机会。新的行业大牛,多数会出现在这些企业中;7、省级市场的格局依旧有变量,核心在于“口感变化下的产品升级”与营销模式的突破。区域酒企的竞争压力加大,但基于根据地市场的上升空间依旧,基本功依旧起到重要作用;8、中国葡萄酒市场波澜不惊,“国产替代”是重大行业机遇,头部品牌是获利者,供应链是基础,新型厂商关系构建是增长核心;9、小酒种(果酒、低度酒、精酿啤酒)发展迅猛,人均GDP的水平决定其发展根本。技术升级下的品质国际化是核心突破点,而商业结构的丰富是其发展的重心;10、产业资本的时代来临,并购重组的资金量级会增大,中国式的“帝亚吉欧”会在十四五末完成雏形,规模和市值将比“帝亚吉欧”大的多;11、人才的流动性会进一步加大,但行业“整体性缺人”现象会更加突出。组织建设是酒企发展的核心资源;12、头部企业的高管层基本完成“换代、交班”,“一代新人换旧人”的现象背后是战略方向、经营理念等一系列的重构与迭代,酒业的创新探索会集中出现;13、新消费对应的新文化建设,是酒企走向未来的魂,任重道远,攀枝错节。酒企在继“酒体研发中心”后的又一个必要部门“文化研究中心”。李振江认为,“存量结构增长+增量创新增长”无疑是酒业两大核心动力。基于此,酒企需要建立以“愿景驱动”而非“资源驱动”的战略指导方针,以“缺啥补啥”的朴素价值观,完善、升级系统方法论,从而实现结构性增长与突破性发展。