烟台葡萄酒新局：260亿配套产业如何走出行业低迷？丨观察

烟台葡萄酒新局：260亿配套产业如何走出行业低迷？丨观察 2022-06-03 18:42 12,031 微信扫一扫复制链接分享葡萄酒与烈酒葡萄酒作为中国葡萄酒产区的重要一极，烟台葡萄酒产区一向是看清中国葡萄酒产业趋势的重要窗口。日前，酒业家团队实地探访烟台葡萄酒产区发现：作为中国葡萄酒的重要产区，烟台产区在葡萄酒产业链发展上走了出一条与怀来、新疆、宁夏等产区完全不同的进击之路。“在烟台产区，当前葡萄酒配套企业的产值规模要远高于葡萄酒产业本身。”烟台葡萄与葡萄酒协会秘书长朱厚亮向酒业家表示。发展至今，配套产业链已经成为烟台葡萄酒产业不可或缺的重要环节，同时也已经成为中国葡萄酒产区中配套企业数量最多、规模最大、最完备的产区之一。而伴随中国葡萄酒市场的深度调整，烟台产区的这些配套产业链企业又在如何应对？在疫情当前、葡萄酒行业整体低迷的趋势下，他们又将走向何方？01

雨后春笋

250余家配套企业相继崛起事实上，烟台发展葡萄酒配套产业链的历史源远流长。烟台新中萃玻璃有限公司总经理赵建华向酒业家表示，烟台玻璃龙头企业新中萃前身便是成立于1912年的烟台玻璃厂。上世纪90年代末到本世纪初的前10年，伴随市场经济的繁荣发展，国产葡萄酒迎来高光时刻，酒庄如雨后春笋般纷纷崛起，出现了以张裕、长城、王朝为首的大批葡萄酒企业。另一方面，在这一历史阶段的后半程，进口葡萄酒也迎来高速增长。随着进口原酒分装模式的成熟，作为港口城市的烟台承担了国内90%以上进口原酒入境及分装的市场份额，大量原酒分装对产业链的配套需求，进一步促进了烟台配套企业如雨后春笋般崛起和发展。1997年，以大型蒸馏器为主要产品的裕昌机械成立，填补了中国葡萄酒机械设备的空白；1999年长裕玻璃成立，现如今已与新中萃成为烟台玻璃企业的双龙头；同年，现已发展成为胶帽佼佼者的烟台橡丰工贸有限公司成立；2000年，烟台海普制盖（现更名为海普智联）成立，今已成为“茅五洋泸汾”等一众中国名白酒的供应商；2010年，以橡木桶与包装盒为主营业务的烟台神马包装有限公司成立；2011年，以酿酒设备生产为主的帝伯仕自酿机有限公司成立，其业务版图如今已遍及全球多个国家……而在这些龙头企业之外，许多中小规模企业也在这一时期密集出现，并助推烟台成为国内葡萄酒乃至其他酒种的供应商。酒业家从烟台葡萄与葡萄酒协会获悉的最新数据显示：截止目前，烟台拥有重点葡萄酒配套企业250余家，涵盖葡萄酒瓶、软木塞、螺旋盖、胶帽、包装印刷、橡木桶制造、酿酒设备、酿酒辅料、教育培训、文化旅游等产业链各个环节。其中，酿造设备企业近40家，而包括瓶子、瓶盖、纸盒、木盒、酒标等在内包装材料企业超过160家，酿酒辅料企业20家，以及其他配套企业如教育培训、文化传媒企业20余家。所有配套产业链企业的年产值达200多亿。“烟台是中国葡萄酒行业配套企业数量最多、规模最大、产业链条最完善的地区，已经成为中国葡萄酒行业的共识。葡萄酒生产所需的配套产品均可在烟台一站式购齐，烟台已经成为全国葡萄酒产业的配套中心。”烟台葡萄与葡萄酒协会秘书长朱厚亮表示。02

两种路径

市场大考之下的转型选择尽管烟台已发展成为国产葡萄酒产业链的重要配套地区，但随着近年来中国葡萄酒市场的持续低迷，依托葡萄酒产业而成长起来的配套企业面临着巨大的挑战。中国酒业协会公布的数据显示，2021年，全国规模以上葡萄酒企业完成销售收入90.27亿元，同比下降9.9%。13家上市葡萄酒企实现整体营收55.28亿元，与2020年的51.62亿元相比，同比增长7.09%；实现整体净利4886万元，与2020年的5.15亿元相比，大幅下滑90.51%。这一现状也对烟台地区配套产业链企业造成极大的冲击。酒业家在走访过程中获悉，烟台地区的大多数配套企业的选择从两个方面来应对冲击：技术创新、提高自身技术壁垒，或拓展业务半径。帝伯仕无疑是其中技术创新的典型代表。随着2020年的疫情以及销售的持续低迷，中国葡萄酒市场产生了大量原酒库存，许多企业都不得不选择把原酒蒸馏成白兰地，但很多中小企业并无资金针对蒸馏设备进行投入。针对这一市场现状，帝伯仕首创了“车载共享蒸馏器”，以租赁的形式帮助许多企业解决了蒸馏难题。“按照每吨600元收费，设备不用拆卸，一天24小时可以处理10-13吨原酒。如果100吨原酒，10天就可以蒸馏完，而传统蒸馏器则需要30天，这不仅极大提高了效率，也降低了企业的蒸馏成本。”帝伯仕总经理梁进忠向酒业家表示。据了解，帝伯仕的6辆车载蒸馏器不仅为烟台地区葡萄酒企业所接受，并成为宁夏等多个产区的重要工具，仅宁夏就有30多个酒庄使用。比帝伯仕历史更为悠久的裕昌机械，则选择以技术创新成为行业领头羊。中国葡萄酒产业酿酒设备的国产化和技术性能飞跃，从事该领域研发40余年的裕昌机械创始人石勇智功不可没。从1979年为张裕公司调试进口灌装线，到成立裕昌机械并发展至今，他的履历可以说是国产酿酒设备发展的“活历史”。“为什么一个民营设备企业能发展20多年？就靠技术创新。”如今，年过古稀的石勇智，谈到新技术、新工艺依然滔滔不绝。再如盛创包装科技股份有限公司，不仅拥有核心专利“杠杆式易拉瓶盖”，近年来又投资数千万研发出“3D镭射防伪”技术，广泛应用于酒类、饮料等快销品领域。“价格竞争不能盈利，我们竞争力主要在于创新，不追求‘大而强’，‘小而美’就行了。”其负责人都丞霖向酒业家表示。酒业家了解到，打造技术壁垒之外，不断拓展业务边界也是烟台配套企业走出困境的有效路径。如重资产投入的新中萃玻璃，在2014-2015年就开始进行产品结构、市场结构的优化。目前，其葡萄酒业务仅占比30%，剩下70%则以饮料、调味品等快消品为主；在市场结构上，以国内市场为主，国外市场为辅。在国内70%的业务里，500公里以内的内贸市场占比达到40%。“鸡蛋不要放在同一个篮子里，这样会有很多的局限性。”赵建华说。产品适用范围略显局限性的胶帽企业橡丰工贸，尽管目前葡萄酒业务仍占据80%，但也已积极开拓新的业务。“近年来，我们也开始面向调味品行业，合作客户包括金龙鱼旗下的欧丽薇兰橄榄油等企业。”其负责人夏丰达向酒业家表示。同样，在神马包装，其业务范围也开始逐渐向啤酒、白酒、醋行业拓展。“以往产值最高的时候有4亿。随着葡萄酒产业的下行，就开始逐步转型、对外拓展。”其负责人曲福生说。如今，这些龙头企业的“应考”举措都取得了一定的效果，但这同样是激烈的市场竞争大浪淘沙的过程，在这场大考中依然有不少中小规模的配套企业黯然退场。03烟台葡萄酒配套产业链路在何方？在酒业家走访烟台产区的过程中，多位企业负责人谈到，尽管烟台配套产业非常完备，甚至其年产值远高于葡萄酒产业本身，但放置于全国而言依是小体产业。“配套产业仍然是一个很小众的行业，且规模发展的时间并不长。”梁进忠如是说。梁进忠这一表述也得到了烟台地区诸多企业负责人的赞同。“目前配套产业链之间仍然以单打独斗为主、缺乏团结，我们需要相互借力、报团取暖，共同走出去”、“大家有抱团发展的意识，但到现在为止没有太好的进展”，多位企业负责人向酒业家表示。“当前烟台葡萄酒配套产业链企业面临着深层次的改革需求，在酒类包装上，相比广东、江浙等地的后起企业，烟台产区在技术革新和产品升级都有所滞后，政策扶持力度偏小。”都丞霖也表示。但积极的信号也开始浮现。2020年12月，烟台市葡萄与葡萄酒协会联合烟台葡萄酒主要配套企业成立产业链委员会。“目前产业链委员会已有约30家会员企业，未来也会吸纳更多会员企业。”朱厚亮介绍说。在产业链委员会的推动下，选址在瀑拉谷产业集群的烟台首个葡萄酒配套企业产品展示交易中心也正在筹建中。该展示中心将汇集产区内优质配套企业，共同打造集产品展示、交易销售、推广宣传、技术交流的综合性线下平台，并联合电商平台为企业解决线上交易及融资问题，形成线上线下联动。“这个交易中心可以实现‘一站式购齐’，是做大做强葡萄酒产业链的举措。”配套产业链委员会副会长赵建华说。可见，“抱团发展”已成为烟台配套企业们的共识并已付诸实践。除此之外，在政策、营商环境层面，配套产业也迎来了利好。不久前，烟台召开了葡萄酒产业链线上推介会，总投资过10亿元5个项目在线集中签约。会上透露，烟台市将进一步优化营商环境，强化政策扶持，打造“中国葡萄酒之都”，培大做强葡萄酒产业链。而烟台葡萄酒产业链也有望迎来更好的发展前景。