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未来五年,啤酒五巨头会成两巨头

斗酒百篇7个月前 (04-07)酒业资讯26

未来五年,啤酒五巨头会成两巨头 2018-01-18 12:23 12,093 微信扫一扫复制链接分享其他国产啤酒燕京啤酒青岛啤酒体育营销北京奥运会结束近十年后,国产啤酒厂商好日子又回来了。不但价格涨上来了,股价也普遍走高,连资本大佬也在敲门。就在1月15日晚间,重阳投资举牌燕京啤酒,持有燕京啤酒股票约1.41亿股,占燕京啤酒总股本的5%。之前,燕京、华润、青岛等多个国产啤酒品牌接连传出涨价消息,涨价幅度在10%到20%之间。打响涨价第一枪就是燕京啤酒。

2017年12月1日,燕京宣布本生啤酒终端进货结算价格顺涨3元/箱,单瓶零售价格顺涨1元/瓶,燕京啤酒北京地区清爽产品也在同月提价。进入2018年后,雪花、青岛啤酒也跟着涨价,雪花每件涨2-10元,青岛表示涨幅不超过5%。各大啤酒厂商涨价的理由多为原材料、包装、人工等成本上升,希望适度调整价格以舒缓成本压力。

股市很快做出反应。雪花啤酒、青岛啤酒等企业都在2017年12月末迎来上涨行情,股价、成交额都有所增长。其中燕京啤酒自从涨价后,股价开始持续上涨,12月至今涨幅达22.9%,最近一个月股价涨幅更是高达24.62%,甚至高于已经市值破万亿的贵州茅台同期涨幅的18.18%。

如此强劲的走势自然会引来资本的追逐。据明天财讯(ID:nextcaixun)之前报道,青岛啤酒17.99%股份前不久已被复星集团以66亿港元收购,复星董事长郭广昌还誓言要支持青岛啤酒做强做大,与青岛啤酒共同发展。如今,裘国根旗下的重阳投资也入股燕京啤酒。种种迹象表明,随着提价、竞争方式转变等利好消息来临,曾经不被关注的啤酒行业近期上升势头强劲,愈加受到关注。

资本争抢

2017年12月20日,复星国际公布公告称,集团旗下公司复星产控、鼎睿再保险、Fidelidade- Companhia、Star Insurance、China Momentum Investment(BVI) 分别与朝日集团控股株式会社签订股份买入协议。各买方自朝日集团购买青岛啤酒2.43亿股H股,共占青岛啤酒已发行H股的37.11%及已发行股份总数17.99%,代价合共约66.17亿港元。

新股东复星集团十分看好青岛啤酒的未来,董事长郭广昌还发布《我和青岛啤酒的故事》文章,不仅讲述了学生时代,为了喝上青岛啤酒省了两顿饭的故事,还对于青岛啤酒的发展历史、传承表达了欣赏。他还称,复星会分享复星管理激励机制优化的经验、支持青岛啤酒品质占率,同时会在营销领域加强复星体育、娱乐资源的嫁接。

看好啤酒的不只是郭广昌,重阳集团实际控制人裘国根也是如此。1月15日晚间,重阳投资举牌国内另一家巨头燕京啤酒。目前,重阳集团通过二级市场交易累计持有燕京啤酒股票约1.41亿股,占燕京啤酒总股本的5%,达到举牌线。

重阳投资工作人员表示,买入燕京啤酒股票主要是基于基本面研究,重阳投资长期看好啤酒行业及燕京啤酒。燕京啤酒也公告称,重阳投资及其一致行动人增持燕京啤酒的目的主要是财务投资目的,并且未来12个月内不排除继续增持燕京啤酒股份的可能。

从国际经验来看,一旦资本大举介入,已经稳固下来的中国啤酒业不但会涨价,整个行业格局都会剧变。2016年,百威英博就是以超1000亿美元收购了全球第二的SAB米勒公司,彻底坐实了全球啤酒界的巨无霸地位。

水比酒贵

业内专家表示,2008年奥运会时,国内啤酒借着体育赛事东风,销量大涨、营收飞速增长。随后数年,在利好刺激下,各大厂商开始了急速扩张之路,全国啤酒产量短短五年间就从4000万千升增至5000万千升。

例如,燕京啤酒在吞并广西、四川等外地啤酒厂后,一度拥有上百条生产线,产品迅速打入南方市场。青岛啤酒则自2009年引入日本朝日啤酒的投资后,一度在全国20个省、自治区拥有60余家啤酒厂,年产量达80亿升。到2013年,青啤全年实现啤酒销售量870 万千升,同比增长10.14%。销售额同比增长9.73% 。在这期间,国内啤酒形成了五强争霸的局面,雪花、青啤、百威、燕京和嘉士伯所占的市场份额已经达到70%左右。

但自2013年之后,由于经济形势和消费趋势的变化,中国啤酒行业的增速放缓,全国啤酒行业产能开始过剩,五大厂商的销量增速也开始下滑。2014年,全国啤酒行业整体呈现了负增长,同比下降了0.96%。

由于收入增长乏力,整个啤酒产业盈利能力低下,各大厂商被迫放弃了“跑马圈地”式的扩张,更无力再打价格战。期间,华润、燕京等个别品牌也曾提价,但在啤酒销量整体下滑的趋势下也是无济于事,还引起舆论关注和消费者不满。

据前瞻产业研究院的统计,2016年燕京啤酒实现营业收入115.73亿元,净利润3.12亿元,同比锐减46.90%,连续3年业绩下滑。青岛啤酒实现销量792万千升,同比下降7.07%,营业收入下降5.53%,净利润下降39.09%。而啤酒市场老大华润雪花营收虽略有增长,但净利润仅6.26亿元,同比下降6.04%。

更严重的是,由于销量不佳,国产啤酒长期维持在个位数的单价。但近十年间,包装、原材料、人工、房价、营销费用都在猛涨,导致各大厂商利润更低。与其他日常消费品相比,国产啤酒也是较为廉价,市面上很多中高端矿泉水都已经贵过啤酒。

有所区别的是进口啤酒的利润较高。据《21世纪商业评论》的报道称,前些年进口啤酒都卖不动,现在则相当火爆。销售青岛啤酒的利润率大概在10%-20%之间,而洋品牌能达到30%-50%。目前,外资品牌百威英博靠着中高端啤酒的良好销量排名第三,市场占有率约为16.3%,已经威胁到青岛啤酒的老二地位。

与啤酒形成鲜明对比的是,国内白酒近年来却红火异常。茅台酒单价从数百元一路涨到数千元,还经常供不应求,消费者想买还买不到。贵州茅台的股价也一飞冲天,市值突破了令人咋舌的万亿大关。

行情看涨

目前,各主要啤酒企业关停并转小规模、低效率、高成本工厂,由扩产能变为优化产能,全国啤酒产能过剩的局面有所缓解,产量已经回落到4000万千升的水平,同时运营有所改善。例如,燕京啤酒2016年的资本开支计划为10亿元,也是过去5年的最低值,与2012年的20亿元相比下降50%。

另外,国内啤酒巨头也在试图赶上这波消费升级的热潮。青岛啤酒已开始推出特色产品和高端产品,例如青岛啤酒奥古特、全麦白啤、炫奇果啤酒、枣味黑啤等特色产品,给消费者带来了一种新的品牌形象。华润啤酒以雪花为主打,推出“勇闯天涯”、“纯生”、“脸谱”、“晶尊”等中高档产品;哈尔滨啤酒推出冰纯白啤;青燕京啤酒也推出原酿白啤等。

明天财讯获悉,在采取这些措施以后,至2017年底,全国食品饮料指数已开始大幅反弹,其中啤酒、白酒涨幅较大。今年青岛啤酒的业绩也迎来小幅提升,2017年前三季度营业收入同比增长了1.51%。

正因为有了市场回升的底气,再加上中国经济形势好转,近日包括华润雪花、青岛、燕京等多家国内知名啤酒企业纷纷宣布将对旗下啤酒产品进行调价。这也成为啤酒企业近十年来的首次大规模集体涨价,国产啤酒三五元的廉价时代即将结束。

业内人士表示,这轮啤酒涨价潮从宣布到实际涨价,大概需要两个月时间。预计涨幅将在15%-20%左右,涨价产品集中在500ml的瓶装和易拉罐装。在资本支持下的兼并重组将更多的出现,中国啤酒大变局恐怕才刚刚开始。未来五年,啤酒业五大巨头很可能向三巨头或两巨头方向推进。

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