白酒集中趋势明显，会进入寡头垄断时代吗？
白酒集中趋势明显，会进入寡头垄断时代吗？ 2020-07-09 11:16 12,080 微信扫一扫复制链接分享白酒集中、垄断文｜李柯敏中国酒业协会副理事长兼秘书长宋书玉曾预测：“到2020年末，白酒规模企业的数量将会减少至1000家以内。”在2019年，规模以上白酒企业数量为1176家，比2018年减少了269家。
酒企数量减少的同时，销售却在集中。2019年，18家上市酒企总营收超过全行业40%。其中前7名（茅台，五粮液，洋河，泸州老窖，汾酒，古井贡，牛栏山）营收总额达上市企业86%。而前两名的茅台、五粮液营收之和，更是占上市企业营收的57%。强者愈强的马太效应非常明显。
酒企数量在减少，头部酒企越来越强，于是一个结论呼之欲出：白酒产业正在迈向寡头时代，甚至垄断时代。
真实情况是这样吗？
头部是否真会走向垄断？
其实，白酒市场并不会走向垄断。
虽然上述前7家白酒上市公司，加上剑南春、郎酒，这“白酒9强”已占据市场半壁江山。而茅台、五粮液两家企业，更是占据了半壁江山的一半，且份额与日俱增，但它们还不可能变成寡头、形成垄断。
看这一组数据，你就会明白原因：2019年茅台及系列酒的销量为6.46万吨，而2019年全国白酒总销量超过700万吨，也就是说，茅台及系列酒的（件数）销量不到国内市场的1%。
当一个企业营收高达行业的14.5%（2019年中国白酒产业营收5897亿，茅台为854亿），产品销量却不到行业1%（多数集中在行业金字塔尖），这说明什么呢？
首先，这说明这是一家品牌价值、产品价值俱已出类拔萃的高端型企业。可对于全行业来说，它还不是一家垄断型企业。因为它在全行业的市场占有率并不大。
什么是寡头和垄断呢？2019年国内手机市场，华为的市场占有率为39%，但电子行业普遍认为华为尚未形成垄断。所以当市场每卖出100瓶白酒中只有1瓶来自茅台酒厂，无论它多赚钱，多抢手，对于白酒市场茅台都远远称不上垄断。
严格来说，茅台是在高端白酒市场的塔尖形成了垄断。在这个细分市场，茅台没有任何对手。相对于茅台的“领跑”，紧随其后的五粮液垄断了接近茅台的“跟跑”市场。在第二名的“跟跑”区间里，五粮液也没有竞争对手。这两大巨头，构成了中国白酒市场的TOP 2。
因为TOP 2站得太高，已经会当凌绝顶，所以它们对中下层细分市场没有多大影响。无论它们在华山之巅怎么折腾，和喝二锅头、老村长、老白干、江小白的上亿消费人群都没有直接关系（或者说不常发生关系）。对自身以外的细分市场影响都不大，就更谈不上控制和垄断了。所以我们不能将行业影响力，等同于对各细分市场的影响力。
细分市场的纵与横
中国白酒市场是一个由纵、横两个维度构成的庞大、复杂的市场。纵向维度是价格，横向维度是地域。每一个优质的白酒企业，都在这个纵轴、横轴构成的坐标图上有自己独特的位置。这个位置，就意味着它的核心竞争力。
例如位于坐标图顶端的茅台，纵坐标上它占据最高点，横坐标上它覆盖全国，这已经说明了它无人能及的品牌力和产品力。
再如白云边，所谓强龙不压地头蛇，它在湖北经营多年，渠道关系盘根错节，品牌力深入人心，横坐标上的地域优势加上纵坐标上成熟的中端产品区间，就是它的核心竞争力。而且它的地域优势，不是外地品牌能轻易撼动的。
牛栏山、红星二锅头，坐标轴的横向是北京地区稳固的基本盘，纵向是低端市场的高性价比，一横一纵，让它们拥有强大的人气和市场基础。老村长，横坐标重点在三四级市场，纵坐标上价廉物美，最终让它在坐标图上有了自身稳固的位置。
江小白是个异类，它在纵横之外开拓了第三维度——年龄。在这个新维度中，它创造了2019年销售30亿的佳绩。这是它的核心竞争力。
看着这些品牌，我们可以在脑海中画一个中国白酒坐标图，成功酒企在图上各据其位。这时寡头和垄断的问题，就可以演变成另一个直观的问题：怎么让坐标轴上一个或几个点，通过它们的竞争优势去吃掉、控制其他的点？
茅台、五粮液这些高端品牌再赚钱，它们怎么去影响、控制30元以下市场的上亿消费人群？全国性品牌再厉害，如果要在省酒的地盘用对标产品和它们硬杠，又有几成胜算呢？老名酒品牌风味俱佳，让它们去渗透年轻人市场有多大优势？
所谓寡头和垄断，就是强势企业能够瓜分整个市场，最终呼风唤雨，控制消费。现在虽然头部酒企越来越强，但大家各自有各自的价格区间、地域优势，谁敢说自己可以冲到别人的老家地盘、优势产品线去控制市场？所以白酒市场的集约化进程，不可能如一些分析人士所说的那样，随着头部企业越来越强大，它们就会大包大揽地开启寡头化、垄断化进程。因为还没有酒企能在众多产品线上同时拥有寡头级优势。
垄断之路会如何开始？
白酒行业肯定会越来越往头部集中，但是否会出现全行业的寡头、垄断者很难说。如果寡头化进程真的启动，最有可能的路径无疑是资本。就像中国啤酒产业早期的发展路径，当年青岛一路买买买，雪花、哈啤也不甘寂寞，最终形成了今天准寡头市场的格局。
不过白酒行业远比啤酒复杂，因为产品线长，所以谁要在整个白酒市场翻云覆雨，就要涉足高中低各条产品线，且都要有相当的市场份额。类比其他产业真正的寡头，例如腾讯，它在社交媒体、移动支付、游戏、网络小说、影视、直播、电商、互联网金融……几乎所有互联网分支产业都有不容忽视的份额，所以它是寡头。但对于白酒市场，即使有强大资本支持，做到这一点也是非常困难的（巨头们多数是国企、各地利税大户，资本联姻都要考虑很多因素）。
所以头部企业的壮大，并不代表白酒行业会渐渐出现寡头和垄断。
