仁怀产能溢出，习水、金沙、赤水接盘，谁能成为贵州酱酒产区第二极？丨观察

仁怀产能溢出，习水、金沙、赤水接盘，谁能成为贵州酱酒产区第二极？丨观察 2021-11-25 18:03 12,008 微信扫一扫复制链接分享酱酒酱酒贵州酱酒的版图正在发生结构性的变化。“地价贵，环保严，怕投资了后不能下沙投产。”深圳某金融机构总裁徐力告诉酒业家，原本打算在仁怀投资一酒厂，但随着仁怀酱酒产业门槛的提高，综合考虑之下，最终选择投资了赤水产区。另有仁怀某中型酒厂负责人向酒业家表示：“想在仁怀扩厂房但没有地了，我们正准备在赤水建一个厂弥补产能的不足。”以上现象不是个别案例。当前，仁怀产区正面临土地资源紧缺、生产成本上升、环保压力加重、小规模酒企兼并重组等多种压力，在投资门槛增高、收益预期不稳定等多种市场因素的影响下，不少产业资本正从仁怀向习水、赤水、金沙等产区转移。资深酱酒专家、权图酱酒工作室首席专家权图表示，赤水河畔中下游集中了中国90%的酱酒。随着酱酒产业的逐步提升和主流酱酒企业的布局，现在茅台产区、仁怀产区产能已趋于饱和，并逐渐在朝上下游拓展和延伸。这一变化，对贵州酱酒的产区发展将带来什么影响？贵州酱酒将形成一个什么样的新版图？政策推动产区协同发展多极格局为白酒产业发展营造良好的政策环境，贵州显然有通盘考虑并不留余力。从“一看三打造”到“一带三区”产地规划（“一带”指赤水河一带；“三区”指15.03平方公里的茅台酒产区、茅台镇酱酒核心产区和世界级酱香型白酒产业集聚区），再到正在谋划的“白酒雁阵”计划，贵州在不断提升白酒产业的战略高度。如果说这些部署偏宏观层面，那么今年9月贵州省发改革委印发的《贵州省“十四五”战略性新兴产业集群发展规划》便把宏观产业规划落实到了路线层面上：未来以赤水河流域产业带为核心，重点规划布局仁怀、习水、金沙等优质酱香型白酒产区，到2025年，白酒产量达到60万千升，酱香白酒产业集群总产值达到2500亿元。在业内人士看来，贵州省重点规划布局仁怀、习水、金沙等优质酱香型白酒产区，未来酱酒发展的核心区域将发生显著变化——从传统的仁怀核心产区延伸到习水、金沙等产区，将形成产区协同发展的多极格局。贵州黔酒股份有限公司副董事长、贵州黔酒营销有限公司董事长万兴贵表示，三大酱酒核心产区的提出，在很大程度上能缓解仁怀产区在产能增长、用地、环保方面的压力，通过在赤水河畔合理布局高中低档的酱酒全产业链，让产业生态更加有序，并将酱酒品类热红利辐射到其他产区，能促进贵州酱酒产业全面发展。另有熟悉仁怀的酱酒专家表示，从市场格局、席位看，中国酱酒版图里一大（茅台+系列酒）两巨头（郎酒、习酒）五强（国台、钓鱼台、金沙、珍酒、酣客）格局已成，而从产区发展的态势来看，金沙、习水所图非小，为贵州酱酒产区第二极的那把“交椅”磨刀霍霍。谁能成为贵州酱酒产区第二极？一个有趣的现象是，赤水河谷上游的金沙县委书记梁铮曾担任过仁怀市长；下游的赤水市委书记汪能科也曾担任过仁怀市长。都是“懂酒的一把手”。那么，这场贵州酱酒产区之间、产区主政者之间的对弈将呈现怎样的精彩牌局？习水打出酿酒+包材配套的组合牌。从生产端来看，地处川黔渝结合部枢纽地带的习水产区拥有白酒及相关企业60余家，包括贵州习酒、贵州安酒、小糊涂仙、洞酿洞藏、茅台201厂等15家重量级白酒生产企业，其中规划布局万吨产能的企业有6家。习水产区的产能实力不容小觑：“中流砥柱”习酒在2020年实现销售额103亿元，并规划到“十四五”末完成200亿元，力争完成300亿；总投资超过50亿的安酒赤水酒谷，项目占地1500亩，建成后将实现年产2万吨大曲酱香制酒，6万吨制曲，10万吨陶坛储酒的综合体量。在产业配套方面，自2020年以来，习水成功引进16家白酒包材企业，投资14.8亿元，打造形成了温水、二郎白酒配套产业园区。年总产值将超过10亿元。东临仁怀、北依习水，与茅台、习水形成三足鼎立之势的金沙，也是不容忽略的产区力量。这里是糯高粱的主产地，2020年有机高粱种植面积达到了15.5万亩，并形成了以金沙酒业为代表的数十家酿酒企业阵营，已经成为名副其实的贵州酱酒三大产区之一。在承接仁怀产区的产能溢出上，各产区纷纷使出浑身解数。金沙县提出“强链补链做优做强”，并在今年3月印发《金沙酱香型白酒产业发展优惠政策》，对关于涉及到白酒产业的土地、税收等领域给出了明确优惠政策。同时，规划打造金沙白酒产业园、启动金沙酒业万吨改扩建项目等。目前入驻金沙的白酒包装配套企业，总数已经接近30家，不少仁怀酒企的包装供应链基地已在金沙落地。白酒产业并非赤水市的优势产业，2020年赤水市24家白酒企业的产能仅为1.95万千升；销售收入15亿元，与仁怀、习水相比不在同一量级，但今年年中，曾长期为酱酒发展奔走的仁怀市原市长汪能科主政赤水市后，频繁率队赴省外包材、酒企考察招商。在汪能科的“仁怀经验”指引下，赤水市白酒产业有了新起色，目前贵仁贵酒酒业有限公司年产15000吨酱香型白酒的项目正在加紧建设，丹霞酒业、贵福酒业、老窖酒业、巴蜀液和名河酒厂已投产。权图认为，当酱酒核心产区仁怀产区逐步饱和以后，习水将成为贵州酱酒产区的第二支力量，产区将呈现依次逐步壮大的发展态势。多极格局将给贵州酱酒带来什么改变？在权图看来，不同产区协同发展，共同壮大了整个中国酱酒产能体量和品牌阵容，形成了茅台引领下的百花齐放的局面。此外，不同产区由于微生物的生存环境不一样，除茅台镇产区的重味重香以外，上下游产区将形成不同风味、不同流派的酱酒，不可避免的形成产区分化。不同风味、不同流派的酱酒，渠道和消费端能接受吗？广东酒商郭总对酒业家表示，除了产区因素外，品牌张力、厂家政策、口感以及定价、毛利空间等因素是其考虑是否代理的决定性因素，“消费者爱喝，经销商好卖，仁怀产区之外的酱酒产品还是会考虑代理。”河南资深酱粉叶东方表示，是否会选购仁怀产区之外的酱酒产品依使用场合而定，在商务宴请中，核心产区+头部品牌是首选，而日常饮用酒也会考虑非核心产区的产品，“相比产区，口感和性价比的影响更为直观。”“无论是哪个产区，都必须要尊重天人合一的酿酒理念，尊重因地制宜、坚持12987工艺等，在此基础上加上品牌表达才能被更多经销商和消费者所认可。”权图表示，每个产区都有巨头引领，如上游的金沙产区以金沙窖酒为代表，仁怀产区以茅台、国台、钓鱼台为代表，中下游的以习酒为代表，下游以安酒为代表，未来有更多的小产区分化以及更多主流品牌会逐渐地冒出来。“贵州酱酒产区的发展是超级产区+超级品类+超级品牌+超级龙头的带动，这种背景下，贵州有望诞生酱酒五朵或者十朵金花。”卓鹏战略咨询董事长田卓鹏认为，贵州酱酒产区的多极格局，意味着以仁怀和赤水河为核心，不断向周边辐射，仁怀产区发展得越好，其辐射带动力越大。“产区的协同发展对产能的稀释不可避免，但每个产区目标实现路径或有不同，因此，每个产区应该因地制宜、差异化布局，补位发展，在发展不同层次酱酒产业的同时，做好原料、包材、物流等产业链衍生。”万兴贵认为：“仁怀需要在产区竞争中抓好自己的核心竞争资源和优势，除了在生产端的产能上形成产区协同发展外，在品牌优化、市场建设、消费者培育方面共同发力，做大市场蛋糕。”