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国产威士忌实际产能3万吨、已规划15万吨……中国首份威士忌产业报告都讲了些什么?

酱香酒友7个月前 (03-29)酒业资讯32

国产威士忌实际产能3万吨、已规划15万吨……中国首份威士忌产业报告都讲了些什么? 2023-06-22 11:22 12,050 微信扫一扫复制链接分享葡萄酒与烈酒 国产威士忌迎发展机遇

中国威士忌产业格局或将迎来新的变化。

6月19日,中国酒业协会威士忌专业委员会技术委员会成立会议在德阳举行。会上,中国酒业协会正式发布《2022-2023中国威士忌产业调研报告》(以下简称“报告”)。作为中国首份威士忌产业发展报告,该报告调研了国内主流威士忌酒厂、经销商、电商平台等机构数据,系统性的阐述了中国威士忌产业的发展现状与趋势,对于威士忌产业发展具有重要指导意义。

报告的发布,一方面让行业正视目前国产威士忌产业存在的问题和短板,另一方面,也为国产威士忌的规范发展指明方向,将从标准、产能、文化、技术、人才等多方面积极布局,为国产威士忌的发展积蓄力量。

根据报告内容,目前国内从事威士忌生产经营的企业,仍以民营企业为主,占比67%。此外,外资企业占比25%,国有企业占比8%。

从产能规模来看,目前国产威士忌的实际产能只有3万千升,仅占当前总设计蒸馏产能的50%。按照目前的产能规划,建设完成后,预计总产能将达到15万千升。从这一点上看,当下国产威士忌虽产能不足,但未来仍有较大增长空间。

在橡木桶及桶陈方面,目前国内橡木桶保有量约20-25万个,且大部分集中在一两个头部企业,其他企业平均约有1000个左右。现有桶陈总量约5-5.5万千升,但受产业起步较晚制约,桶陈酒液基本以低年份为主,桶陈2年以内的酒液约4.5万千升左右,桶陈5年以上酒液占比较小,几乎均为一些实验性酒液。

整体来看,2022年,国产威士忌总产量约为2.2万千升,其中,谷物威士忌占比67%,麦芽威士忌占比30%,调和威士忌占比3%。

从产品包装规格方面来看,目前国产威士忌的包装主要以700ML及以上容量的玻璃瓶为主,占总量的85%。在酿造原料方面,国产威士忌主要以大麦麦芽、小麦、玉米三类为主,2022年度使用谷物原料约为5万吨,每生产1吨威士忌,平均耗粮3.5吨。

在经济效益方面,综合经销商和进口商的数据,国内威士忌的单位产品销售收入约为100-500元/L,价格相对较低。单位产品成本费用约100-200元/L,单位产品人工成本约10-50元/L,人工成本相对较高。单位产品利润小于或等于300元/L。

对此,中国酒业协会威士忌专业委员会方面表示,目前国内各家威士忌企业利润参差不齐,但综合对比来看,行业平均利润水平不超过300元/L。

从销售渠道来看,目前国产威士忌的销售仍以线下渠道为主,占比78%,线上渠道占21%,私域团购仅占1%。私域团购虽目前份额占比不大,但主要集中在一些高档的产品。

需要注意的是,当前国产威士忌专业从业人员缺口较大。报告指出,国内专门从事威士忌生产的技术人员仅约100人左右,专业酿酒师约70人,专业品酒师约50人。

除了人才和技术的短缺,制约国产威士忌产业发展还有两个关键因素:一是酒液的年份,二是橡木桶的数量。

“威士忌是时间的产物,与国外其他产区相比,国产威士忌起步较晚,高年份酒液储量不高,产业爆发仍需时日。另一方面,相比原料和设备,橡木桶是稀缺的资源,现在全球抢桶,相比其他国外产区,国内获取橡木桶的成本是最高的。”成都渡美堂酒馆创始人陈勋分析。

国产威士忌亟需“补课”,进口威士忌近年来却愈发凶猛。

报告指出,2022年,中国酒类累计进口97万千升,同比下降50.2%,累计进口额45.1亿美元,同比下降17.9%,在进口酒整体不振的大背景下,威士忌却逆势爆发,2017年-2022年我国威士忌进口均价由7.99美元/升增长至17.01美元/升,5年时间均价翻了一倍;进口额也由2020年的2.4亿美元攀升到2022年的5.6亿美元。

根据WSR报告预测,威士忌在2021年-2026年间,将会在中国市场上保持着6.3%的年复合增长率,未来5-10年,国内威士忌市场有希望冲击500亿的规模。

面对这500亿蓝海市场及进口威士忌的猛烈攻势,国产威士忌如何实现自我提升、抢占品类发展红利?

首先,是需要统一的标准和管理。对国产威士忌来说,国标及团标的制定迫在眉睫。中国酒业协会威士忌专业委员会方面在会上指出,目前国产威士忌整个产业链的技术水平发展仍相对滞后,与当下快速增长的市场规模严重不匹配,国产威士忌要想发展,首先要建立自己的标准体系,为产业发展奠定基础。

酒业家现场了解到,未来国产威士忌的标准体系将以国标打头、团标为辅,目前国标的制定已进入收尾阶段,预计下半年将召开国标审定会议。此外,随着威士忌国标的推进,中国酒业协会也将着手建立中国威士忌的认证体系,为国产威士忌的产业发展厘清方向。

事实上,这一系列标准体系的搭建不仅利好于国产威士忌,广东洋酒商王总表示,威士忌国标的出台对于进口威士忌的“擦边球”现象也将起到极大的限制作用。

酒业家现场获悉,针对当下生产及渠道端统计口径不一致的问题,威士忌技术委员会还将继续完善行业信息统计汇报制度,以统一的统计标准,打破行业信息壁垒,为中国威士忌产业的长期发展提供参考和指导数据。

此外,在人才培养、建立文化体系和技术标准等多个方面,国产威士忌产业也将积极布局。针对目前国产威士忌产业人才短缺的痛点,威士忌酿酒师培养教育体系也在同步建立;将加强与国外威士忌的交流,自上而下地建立具有中国特色的威士忌文化价值表达体系;梳理和建设技术标准,将有效解决目前国内威士忌市场技术和理论分散的痛点。

酒业家还关注到,目前国内不少威士忌企业也在着力打造原粮和橡木桶种植基地,从根本上保障国产威士忌产业的长远发展。在蒸馏设备上,目前国内也已取得一定的优势。陈勋告诉酒业家,“国内威士忌蒸馏设备的制造水平已达到世界领先,我们近年来走访日本就发现,很多酒厂的蒸馏设备都是中国制造。”

更为重要的是,作为产业发展的基础,国产威士忌已在产能上持续发力。酒业家现场获悉,在参与报告调研的24家国产威士忌酒企中,已有12家正式投产威士忌生产项目,另外还有1家试运营、5家在建,5家待建。其中不乏洋河、古井、青岛啤酒等名酒企业的身影。国产威士忌也将获得更多新的发展动力,与进口威士忌一起开创百家争鸣、百花齐放的中国威士忌产业发展新局面。

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