国产威士忌实际产能3万吨、已规划15万吨……中国首份威士忌产业报告都讲了些什么？
国产威士忌实际产能3万吨、已规划15万吨……中国首份威士忌产业报告都讲了些什么？ 2023-06-22 11:22 12,050 微信扫一扫复制链接分享葡萄酒与烈酒 国产威士忌迎发展机遇
中国威士忌产业格局或将迎来新的变化。
6月19日，中国酒业协会威士忌专业委员会技术委员会成立会议在德阳举行。会上，中国酒业协会正式发布《2022-2023中国威士忌产业调研报告》（以下简称“报告”）。作为中国首份威士忌产业发展报告，该报告调研了国内主流威士忌酒厂、经销商、电商平台等机构数据，系统性的阐述了中国威士忌产业的发展现状与趋势，对于威士忌产业发展具有重要指导意义。
报告的发布，一方面让行业正视目前国产威士忌产业存在的问题和短板，另一方面，也为国产威士忌的规范发展指明方向，将从标准、产能、文化、技术、人才等多方面积极布局，为国产威士忌的发展积蓄力量。
根据报告内容，目前国内从事威士忌生产经营的企业，仍以民营企业为主，占比67%。此外，外资企业占比25%，国有企业占比8%。
从产能规模来看，目前国产威士忌的实际产能只有3万千升，仅占当前总设计蒸馏产能的50%。按照目前的产能规划，建设完成后，预计总产能将达到15万千升。从这一点上看，当下国产威士忌虽产能不足，但未来仍有较大增长空间。
在橡木桶及桶陈方面，目前国内橡木桶保有量约20-25万个，且大部分集中在一两个头部企业，其他企业平均约有1000个左右。现有桶陈总量约5-5.5万千升，但受产业起步较晚制约，桶陈酒液基本以低年份为主，桶陈2年以内的酒液约4.5万千升左右，桶陈5年以上酒液占比较小，几乎均为一些实验性酒液。
整体来看，2022年，国产威士忌总产量约为2.2万千升，其中，谷物威士忌占比67%，麦芽威士忌占比30%，调和威士忌占比3%。
从产品包装规格方面来看，目前国产威士忌的包装主要以700ML及以上容量的玻璃瓶为主，占总量的85%。在酿造原料方面，国产威士忌主要以大麦麦芽、小麦、玉米三类为主，2022年度使用谷物原料约为5万吨，每生产1吨威士忌，平均耗粮3.5吨。
在经济效益方面，综合经销商和进口商的数据，国内威士忌的单位产品销售收入约为100-500元/L，价格相对较低。单位产品成本费用约100-200元/L，单位产品人工成本约10-50元/L，人工成本相对较高。单位产品利润小于或等于300元/L。
对此，中国酒业协会威士忌专业委员会方面表示，目前国内各家威士忌企业利润参差不齐，但综合对比来看，行业平均利润水平不超过300元/L。
从销售渠道来看，目前国产威士忌的销售仍以线下渠道为主，占比78%，线上渠道占21%，私域团购仅占1%。私域团购虽目前份额占比不大，但主要集中在一些高档的产品。
需要注意的是，当前国产威士忌专业从业人员缺口较大。报告指出，国内专门从事威士忌生产的技术人员仅约100人左右，专业酿酒师约70人，专业品酒师约50人。
除了人才和技术的短缺，制约国产威士忌产业发展还有两个关键因素：一是酒液的年份，二是橡木桶的数量。
“威士忌是时间的产物，与国外其他产区相比，国产威士忌起步较晚，高年份酒液储量不高，产业爆发仍需时日。另一方面，相比原料和设备，橡木桶是稀缺的资源，现在全球抢桶，相比其他国外产区，国内获取橡木桶的成本是最高的。”成都渡美堂酒馆创始人陈勋分析。
国产威士忌亟需“补课”，进口威士忌近年来却愈发凶猛。
报告指出，2022年，中国酒类累计进口97万千升，同比下降50.2%，累计进口额45.1亿美元，同比下降17.9%，在进口酒整体不振的大背景下，威士忌却逆势爆发，2017年-2022年我国威士忌进口均价由7.99美元/升增长至17.01美元/升，5年时间均价翻了一倍；进口额也由2020年的2.4亿美元攀升到2022年的5.6亿美元。
根据WSR报告预测，威士忌在2021年-2026年间，将会在中国市场上保持着6.3%的年复合增长率，未来5-10年，国内威士忌市场有希望冲击500亿的规模。
面对这500亿蓝海市场及进口威士忌的猛烈攻势，国产威士忌如何实现自我提升、抢占品类发展红利？
首先，是需要统一的标准和管理。对国产威士忌来说，国标及团标的制定迫在眉睫。中国酒业协会威士忌专业委员会方面在会上指出，目前国产威士忌整个产业链的技术水平发展仍相对滞后，与当下快速增长的市场规模严重不匹配，国产威士忌要想发展，首先要建立自己的标准体系，为产业发展奠定基础。
酒业家现场了解到，未来国产威士忌的标准体系将以国标打头、团标为辅，目前国标的制定已进入收尾阶段，预计下半年将召开国标审定会议。此外，随着威士忌国标的推进，中国酒业协会也将着手建立中国威士忌的认证体系，为国产威士忌的产业发展厘清方向。
事实上，这一系列标准体系的搭建不仅利好于国产威士忌，广东洋酒商王总表示，威士忌国标的出台对于进口威士忌的“擦边球”现象也将起到极大的限制作用。
酒业家现场获悉，针对当下生产及渠道端统计口径不一致的问题，威士忌技术委员会还将继续完善行业信息统计汇报制度，以统一的统计标准，打破行业信息壁垒，为中国威士忌产业的长期发展提供参考和指导数据。
此外，在人才培养、建立文化体系和技术标准等多个方面，国产威士忌产业也将积极布局。针对目前国产威士忌产业人才短缺的痛点，威士忌酿酒师培养教育体系也在同步建立；将加强与国外威士忌的交流，自上而下地建立具有中国特色的威士忌文化价值表达体系；梳理和建设技术标准，将有效解决目前国内威士忌市场技术和理论分散的痛点。
酒业家还关注到，目前国内不少威士忌企业也在着力打造原粮和橡木桶种植基地，从根本上保障国产威士忌产业的长远发展。在蒸馏设备上，目前国内也已取得一定的优势。陈勋告诉酒业家，“国内威士忌蒸馏设备的制造水平已达到世界领先，我们近年来走访日本就发现，很多酒厂的蒸馏设备都是中国制造。”
更为重要的是，作为产业发展的基础，国产威士忌已在产能上持续发力。酒业家现场获悉，在参与报告调研的24家国产威士忌酒企中，已有12家正式投产威士忌生产项目，另外还有1家试运营、5家在建，5家待建。其中不乏洋河、古井、青岛啤酒等名酒企业的身影。国产威士忌也将获得更多新的发展动力，与进口威士忌一起开创百家争鸣、百花齐放的中国威士忌产业发展新局面。
