啤酒业新一轮涨价潮来临，到底该谁“背锅”？

啤酒业新一轮涨价潮来临，到底该谁“背锅”？ 2019-06-17 10:24 12,081 微信扫一扫复制链接分享其他啤酒涨价潮如果说此前啤酒业普遍提价是出于改善产品结构诉求的话，那么2019年可能到来的涨价潮则发于产业链的源头。对于过度依赖进口大麦的中国啤酒业而言，原料的涨跌对终端产品零售价有直接影响。2019年，在种植地减产、关税增加等多重因素叠加下，涨价似乎已经成为必然。原料价格波动幅度达25%数据表明，2018年进口啤酒大麦价格波动较大，年底价格比之于此前有明显升幅。且当年度平均价格与年底价格相差达25%左右。2018年我国进口啤酒大麦681.1万吨，比上年大幅降低23.2%，全年平均进口单价比上年上涨了17.6%，平均每吨大麦价格240.9美元，年底价293.4美元（到岸价，来源：国家海关总署）。与啤酒业整体状态相似，从统计数据看，2012～2015年间中国大麦进口数量逐年攀升，2015年大麦进口数量及金额达到顶峰，在这一阶段，国产啤酒业的产能与销售额也同步达到巅峰。此后在进口政策引导下，进口数量骤降至2016年的500万吨，进口金额为11.42亿美元。分阶段来看，大麦进口价格从2011年大幅上涨，从2012年左右，大麦价格进入价格下行周期。2015年我国进口啤酒大麦1073.2万吨，比上年大幅增长98.3%，全年平均进口单价比上年降低了8.4%，平均每吨大麦价格266.5美元，年底价252.2美元。进口大麦的数量猛增，一方面是主要进口国法国、澳大利亚、加拿大等农产品丰收，另一方面在于国内啤酒业的发展也达到顶点——自2002年中国成为世界第一大啤酒生产国后，啤酒产量一直维持全球第一，且增幅迅猛。比之于巅峰阶段，我国的进口啤酒大麦数量大幅下降，接近40%；与此同时，小麦平均吨价虽降低了26美元，但是年底价却增加了31.2美元，约为12%。平均吨价与年底价的相差幅度，也远远超越2015年，这表明，2018年进口啤酒大麦价格呈现出剧烈波动的态势。除了啤酒大麦之外，另一个重要原料啤酒花的价格也呈增长趋势。2018年进口颗粒酒花4749.3吨，比上年增加28.4%，平均单价增长6.8%。业界认为，中国啤酒产业过度依赖进口原料，受到生产因素与贸易因素的多重影响，因干旱带来的减产、2018年～2019年中外贸易摩擦带来的关税增幅，都大大影响了啤酒大麦的进口价格。减产16%，价格或翻一番产量减少因素带来的成本提升、对主要出产国的“反倾销”措施，种种因素叠加，导致了啤酒大麦的单位售价大幅提高。此前权威的《自然·植物》杂志发布研究结果称，全球变暖将导致大麦产量急剧减少，在极端情况下，将导致全球啤酒生产量减少16%（290亿升），啤酒价格可能将翻一番。按照科学家的测算，在现有变暖趋势不得到改善的情况下，预计全球大麦的总产量将下滑16%。分区域来看，情况各不相同，欧洲和加拿大南部受影响最严重，而在美国北部、西伯利亚南部、乌拉尔和伏尔加河沿岸地区，大麦产量将增加50%。另一方面，科学家测算了若各国严格执行《巴黎协议》、严控温室气体排放量的情况下，变暖趋势会得到延缓，但不会就此停止，在这种情况下大麦产量也会减少，但一共只会减少5%。据悉，目前全球大麦出产主要用于啤酒酿造与畜牧饲料。在大幅减产的情况下，这些大麦将优先用于畜牧业，这意味着啤酒业所获得的原料将更少，将导致全球啤酒价格将平均增加一倍，而像爱尔兰这样大量消费啤酒的地区，价格将增加更多。除了出产层面的因素外，贸易争端与摩擦也成为影响原料价格的重要因素。此前在中国啤酒产业巅峰时期，由于进口量较大，加之与贸易国之间的自贸协定的影响——譬如此前生效的中澳自贸协定中农产品3%的关税取消，使得啤酒大麦的进价较低。这种情况在近两年发生了改变——2018年11月和12月，商务部提出了对澳大利亚大麦“反倾销”和“反补贴”立案调查的公告，导致啤酒大麦贸易不稳定，因澳大利亚是我国最大的大麦进口来源国，进口比重大多数年份都高于50%，且2011年起一直高于70%。中美贸易摩擦同样影响到啤酒原料，美国作为我国第三大颗粒酒花进口国，2018年在美国进口的酒花占总进口量的17.66%，6月1日起国内将对美国进口颗粒酒花加征20%关税，势必将影响到成品价格。啤酒业新一轮涨价潮来临剧烈波动之下，2019年啤酒业会否大面积涨价，这成为业界的关注焦点。进口原料价格大幅上涨、国内物价水平攀升、啤酒业改善产品结构的意愿强烈……在内外因素的叠加作用下，啤酒业提价或已成为必然。业界认为，国内啤酒业对进口原料需求量较高，自然受国际市场的影响较深。从供应链来看，虽然我国已经在包括甘肃、内蒙等多个地区建立优质啤酒大麦生产基地，但目前产量还无法满足国内啤酒工业的需求，对外依赖度仍然较高。例如，2017年，中国大麦产量达189.7万吨，同比增长43.2%。但依然不足进口量的30%，缺口甚大。据悉，现阶段进口啤酒大麦占全国酿造啤酒用麦85%左右，其中进口大麦来源以澳大利亚为主，少量来自加拿大、法国。自1996年开始，上述3个国家的大麦进口量占中国大麦进口总量的比重高于95%，其中，澳大利亚是我国最大的大麦进口来源国，进口比重大多数年份都高于50%，且2011年起一直高于70%。在这样的情况下，国家已经引导进口企业与俄罗斯、乌克兰等大麦主产国供应商建立稳定的贸易关系，逐步减少对澳大利亚、法国和加拿大的过高依赖，并积极利用进口来源国之间的竞争关系，提高大麦进口的可调控能力，降低大麦进口风险。业内认为，只有自给率达到50%以上，或进口来源国多元化、单一进口国占比不超过30%，才能避免主要来源国突发因素（贸易摩擦、减产等）的影响。但是在目前，国内啤酒业高度依赖进口原料、且国内消费水平、物价水平逐步上升的情况下，啤酒业唯有集体进行提价，才能抵销原物料、人力成本上涨带来的压力，保障适宜的利润水平与发展速度。原料成本的提升构成涨价的重要理由，此外，国内啤酒业为适应消费升级而进行的产品架构优化也在快速推进，涨价已经成为必然。此前在2018年，国内几家啤酒业巨头都对旗下主力产品进行了调价，大部分涨幅在15%~20%左右，百威、哈尔滨的涨幅更是接近50%，百威的批发价从57元/件提至85元/件。2019年，在影响成品价格的几个重要因素继续存在的而情况下，啤酒业或将依然处在“涨声”中。