宝德收购名品世家一波三折，收购股份由90%降至51%，作价534亿元

宝德收购名品世家一波三折，收购股份由90%降至51%，作价5.34亿元 2021-08-20 23:31 12,006 微信扫一扫复制链接分享白酒名品世家8月20日，西安宝德自动化股份有限公司发布《名品世家酒业连锁股份有限公司收购报告书》（以下简称报告），持续大半年的宝德收购名品世家大戏再生变化。报告指出，根据中锋资产评估出具的资产评估报告显示名品世家酒业连锁股份有限公司本次评估基准日2020年12月31日股东全部权益评估值为17.95亿元。依据上述评估价值，并经交易各方协商，名品世家100%股份基准作价人民12.50亿元。而宝德将收购名品世家股份比例为51.00%，交易总对价为5.34亿元。从去年7月份的拟收购不低于52.96%股份，到89.7599%的确定数据，再到如今降至51.00%。此笔收购后续还将如何发展？本次收购完成后，名品世家将成为宝德的控股子公司，德宝表示未来名品世家仍将保持其经营实体存续并主要由其原专业管理团队管理。为发挥本次交易的协同效应，从公司经营和资源配置等角度出发，上市公司在管理体制、业务、机构、人员与财务等方面制定了整合计划。报告指出，名品世家2021年1-6月、2020年度、2019年度，其主营业务收入分别为62957.65万元、101950.33万元、84240.22万元，净利润分别为5924.55万元、7988.13万元、5248.81万元。关于创始人陈明辉的去留以及今后在名品世家的角色，报告指出，陈明辉将持有的未参与本次交易的名品世家34.49%股票表决权，独家且不可撤销的全部委托给上市公司行使。本次交易完成后，上市公司可控制的名品世家表决权比例为85.4929%。宝德表示，为了保持名品世家业务的可持续发展，降低交易整合风险，本次交易完成后，上市公司拟选举或聘任名品世家现任董事长及总经理陈明辉担任上市公司的董事或高级管理人员，同时在不影响名品世家业务正常经营的前提下，将向名品世家派驻董事或管理人员。与此同时，宝德表示将保持名品世家原有经营团队基本稳定，对于名品世家的组织架构和经营团队人员，上市公司将不做重大调整，现有管理团队将保持稳定。陈明辉继续担任高管之外，还与宝德签订类似的对赌协议。报告指出，陈明辉确认并承诺，名品世家2021年度、2022年度和 2023年度合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于人民币10,400万元、13,500万元、17,400万元。在业绩承诺期内，如名品世家截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，陈明辉将根据转让名品世家股份的比例以现金方式承担补偿责任。